اکتوبر 2025 میں، ہیریٹیج اور اے جی پی ویلتھ ایڈوائزرز ایس آر جی کی مدد سے ضم ہو گئے، اور 21 دفاتر میں 8 بلین ڈالر کا انتظام کرنے والی ایک قومی فرم تشکیل دی گئی۔ In October 2025, Heritage and AGP Wealth Advisors merged with SRG's help, forming a national firm managing $8B across 21 offices.

جانشینی ریسورس گروپ نے ہیریٹیج ویلتھ ایڈوائزرز اور اے جی پی ویلتھ ایڈوائزرز کو ضم کرنے میں مدد کی، جس سے 8 بلین ڈالر سے زیادہ کے اثاثوں کا انتظام کرنے والی ایک قومی فرم تشکیل دی گئی۔ Succession Resource Group helped merge Heritage Wealth Advisors and AGP Wealth Advisors, creating a national firm managing over $8 billion in assets. اکتوبر 2025 کے انضمام نے 21 دفاتر میں 35 مشیروں اور 86 عملے کو یکجا کیا، جس سے ٹیکس، اسٹیٹ اور ملٹی جنریشنل پلاننگ میں مہارت میں اضافہ ہوا۔ The October 2025 merger combined 35 advisors and 86 staff across 21 offices, enhancing expertise in tax, estate, and multigenerational planning. دونوں فرموں کے ایگزیکٹوز کی قیادت میں، نیا ادارہ ہیریٹیج کے ماہر ماڈل کو اے جی پی کے سی پی اے اور اسٹیٹ پلاننگ اتحادوں کے ساتھ مربوط کرتا ہے، جس کی تعمیل اور کارکردگی کو یقینی بنانے کے لیے ایس آر جی کی اسٹریٹجک رہنمائی سے مدد ملتی ہے۔ Led by executives from both firms, the new entity integrates Heritage’s specialist model with AGP’s CPA and estate planning alliances, supported by SRG’s strategic guidance to ensure compliance and efficiency. شراکت داری کا مقصد خدمات کو بڑھانا، موجودہ دفاتر کو برقرار رکھنا اور طویل مدتی کلائنٹ کے اثر کو مضبوط کرنا ہے۔ The partnership aims to expand services, maintain existing offices, and strengthen long-term client impact.