مالیاتی مشیر غیر تکمیل شدہ ضروریات اور خدمت کی ضروریات کی وجہ سے زیادہ گاہکوں کے ساتھ تعلقات ختم کر رہے ہیں۔ Financial advisers are ending relationships with more clients due to unmet needs and service requirements.

نیکسٹ ویلتھ کے ایک مطالعے کے مطابق تقریبا تین چوتھائی مالیاتی مشیر معمول سے زیادہ کلائنٹس کے ساتھ تعلقات ختم کر رہے ہیں۔ Nearly three-quarters of financial advisers are ending relationships with more clients than usual, according to a NextWealth study. دو تہائی مشیر پہلے ہی الگ ہونے کے لیے گاہکوں کی نشاندہی کر چکے ہیں، اور نصف سے زیادہ اگلے سال میں آف بورڈنگ میں اضافے کی توقع رکھتے ہیں۔ Two-thirds of advisers have already identified clients to part ways with, and over half expect offboarding to increase in the next year. وجوہات میں کلائنٹ کی ضروریات میں تبدیلی، خدمات کی ضروریات کو پورا نہ کرنا، اور مشاورتی فیس میں اضافہ شامل ہیں۔ Reasons include changing client needs, unmet service requirements, and increased advice fees. متعین کلائنٹ پروفائلز والی کمپنیاں کلائنٹ کو آف بورڈ کرنے کا زیادہ امکان رکھتی ہیں۔ Firms with defined client profiles are more likely to offboard clients.

مضامین

Money Marketing

International Financial Advisers

Professional Adviser

Money Marketing

FT Adviser

International Financial Advisers

Money Marketing

-- کم دکھائیں --

متعلقہ کہانیاں